9博体育中证路演回放｜建筑卫生陶瓷龙头东鹏控股IPO网上路演

　　9博体育东鹏控股专业从事高品质建筑卫生陶瓷产品的研发、生产和销售，是国内规模最大的瓷砖、洁具产品专业制造商和品牌商之一。9月28日，东鹏控股首次公开发行股票上市网上路演在中国证券报·中证网和全景网成功举行。接下来，请跟随中证君一起走进路演现场、走近企业。

　　东鹏控股董事长何新明先生，1955年12月出生，毕业于华南理工大学，本科学历。兼任中国建筑卫生陶瓷协会、中国室内装饰协会副会长等社会职务。

　　东鹏控股财务总监包建永，1970年11月出生，毕业于中山大学，研究生学历。

　　董事会秘书黄征，1968年11月出生，毕业于吉林工业大学，本科学历。中国上市公司协会董秘委员会常委、投资者关系管理专业委员会委员。

　　章志皓，毕业于上海交通大学，获得经济学硕士学位和经济学、法学双学士学位。现任中国国际金融股份有限公司成长企业投资银行部董事总经理、内核委员、股本执行组负责人、半导体和集成电路行业组联席负责人。

　　周挚胜，硕士学历，现任中金公司投资银行部高级经理，准保荐代表人，曾参与的项目包括东鹏控股IPO、金太阳创业板IPO、九丰能源IPO（在会审核）等项目。

　　孔亚迪，硕士学历，现为中金公司投资银行部副总经理。曾参与的项目包括：广东东鹏控股IPO、盛美半导体科创板IPO、东土科技（300353）发行股份购买资产等。

　　东鹏控股成立于2011年11月4日，法定代表人是何新明。公司是国内规模最大的瓷砖、洁具产品专业制造商和品牌商之一。

　　公司主要产品包括瓷砖和洁具，此外还生产销售木地板、涂料等产品。公司是国内规模最大的瓷砖、洁具产品专业制造商和品牌商之一。公司瓷砖产品以有釉砖和无釉砖为主，有釉砖主要产品包括抛釉砖、仿古砖和瓷片，无釉砖主要产品为抛光砖，除销售自有品牌瓷砖外，公司还在国内代理销售意大利Rex等品牌瓷砖，丰富了公司瓷砖产品线的高端品类；洁具产品包括卫生陶瓷和卫浴产品，其中卫生陶瓷主要包括智能卫浴、座便器、洗手盆、小便器、蹲便器等，卫浴产品包括浴室柜、淋浴房、浴缸、龙头五金等。

　　截至2020年8月13日，东鹏控股先后在中国境内获得国家专利1051项，在境外获得专利1项，参与起草多达47项瓷砖及洁具产品标准，在玻化砖、釉面砖、仿古砖、幕墙瓷板9博体育、洁具、水晶瓷等陶瓷产品体系方面具有领先优势。

　　未来，东鹏控股将持续创新进取，在整体家居服务领域成为资源节约型、环境友好型和个性高端型的一站式服务提供商和领军企业，能够为广大消费者提供环保、艺术、高科技、个性化的家居解决方案，为更多用户提供品质和品位的享受，秉承“融合科技艺术，成就世界之美，让中国陶瓷受世界尊敬”的企业使命，朝着“百年企业，世界东鹏”的愿景，打造享誉中外的整体家居国际品牌。

　　公司本次公开发行新股数量不超过14,300万股，不低于本次发行并上市后总股本的10%。公司本次发行股票的价格为11.35元/股。公司本次发行后总股本不超过117,300万股。公司本次发行股票的市盈率是18.52倍。公司本次发行前每股净资产为5.23元/股，发行后每股净资产为5.85元/股。

　　预计募集资金总额为162,305.00万元，扣除发行费用约14,298.30万元后，预计募集资金净额为148,006.70万元。若本次股票发行成功，募集资金将依轻重缓急用于以下项目建设：年产315万平方米新型环保生态石板材改造项目、扩建4条陶瓷生产线项目、澧县新鹏陶瓷有限公司二期扩建项目、年产260万件节水型卫生洁具及100万件五金龙头建设项目、东鹏信息化设备及系统升级改造项目以及智能化产品展示厅建设项目。

　　您好。在卫生陶瓷行业国外的主要企业有东陶集团（TOTO）、美国科勒（Kohler）、美国美标（American Standard）、西班牙乐家（Roca）、日本伊奈（Inax）、杜拉维特（Duravit）。

　　您好。2017年度至2020年1-6月，公司毛利率高于同行业上市公司平均毛利率，盈利能力较强，主要原因为：（1）在瓷砖业务方面，公司的品牌知名度较高，具有一定品牌溢价能力；（2）公司主要聚焦于中高端产品，产品附加值较高；（3）公司产品具有较强的技术、质量和创新优势，公司拥有多项核心工艺和技术，产品市场竞争力较强。谢谢！

　　您好。近年来，在我国国民经济保持了较快增长的同时，城乡居民的收入水平也不断提高，消费能力不断增强。2010-2019年，我国城乡居民人均可支配收入分别由19,109元和5,919元增至42,359元和16,021元。由于消费能力的提升，人们对居住环境的品质提出了更高要求，从简单的满足基本居住属性向家居文化发展，因此个性化、创意化、艺术化成为建筑陶瓷市场的潮流，高品质建筑陶瓷产品影响力不断扩大。

　　您好。感谢您的关注。公司建筑卫生陶瓷产品在住宅中用于墙面、厨卫空间、阳台、地面的装修装饰9博体育，因此公司所处行业与房地产行业具有一定的相关性。如果房地产调整加剧，房地产市场陷入低迷，消费者的购房和装修需求增长放缓，将会给公司的产品销售和回款带来不利影响。但是随着城镇化推进带来的购房需求、家庭规模小型化释放的改善性住房需求和棚户区、旧城拆旧改造的需求进一步扩大，预计在未来仍会使住宅装修装饰市场的需求保持增长。

　　您好。首先，资产重组使公司的业务结构更加的完善，使得公司业务范围涵盖了瓷砖、洁具产品的研发、生产与销售各个环节，增强了公司的主营业务竞争力。其次，也逐渐消除了同业竞争，减少关联交易9博体育，有利于公司的规范运作。

　　您好。截至2020年6月30日，公司共有研发技术人员388人，其中大专以上209人9博体育，占比50%以上，高级工程师13人，博士2人。截至2020年8月13日，公司在中国境内共获得1,051项专利授权，其中包括发明179项，公司在境外共获得1项专利授权。

　　您好。东鹏控股致力于成为国内领先的整体家居解决方案提供商。报告期内，公司主要产品包括瓷砖和洁具，此外还生产销售木地板、涂料等产品。公司是国内规模最大的瓷砖、洁具产品专业制造商和品牌商之一。公司的瓷砖产品曾较多应用于高端项目和地标建筑，如2008年北京奥运会的多个场馆、北京国家大剧院、港珠澳大桥、北京大兴国际机场和商务部大楼等。公司的洁具产品工程战略客户覆盖保利、万科等国内知名房地产商。公司的品牌“东鹏”获得中国品牌研究院认可为行业标志性品牌9博体育，该研究院每次只会向某行业的一个品牌授予此项荣誉。此外，“东鹏”在中国500大最有价值品牌当中连续多年获世界品牌实验室认可为行内最有价值品牌。

　　您好。在创新机制以及体系建设方面，公司的举措包括：（1）建立并实施研发项目管理制度；（2）建立并实施项目奖励制度；（3）建立和实施了专利管理与专利奖励制度；（4）建立了公司人才晋升双轨制；（5）积极推动《企业知识产权管理规范》（GB/T29490-2013）国标贯标，建立了全员创新的知识产权管理体系；（6）建立了常态化开展合理化建议活动的机制；（7）建立了常态化召开科技大会和开展科技奖评选活动的机制；（8）制订并严格实施技术保密制度和技术保密方法。谢谢！

　　您好。本次发行前，公司无国有股东；SCC Growth I Holdco B, Ltd. 为公司唯一的外资股东，其持有公司股份数为79,237,555股，持股比例为7.69%。